全球市值之王易主,市场正在拥抱AI时代

作者:一号

编辑:美美

来源:新火种

微软向上,苹果向下,市场正在拥抱AI时代。

当地时间1月12日,苹果小幅上涨0.18%,而微软收涨1%,以2.89万亿美元的市值超越了苹果(2.87万亿),实现了全球市值最高公司宝座的易主。此前11日,两者就已经“短兵相接”,微软短暂超越苹果,而后又被苹果超越。这种胶着的战况,已经表明,苹果的“世界第一”,越来越难坐稳了。

全球市值之王易主,市场正在拥抱AI时代

在过去的十多年里,苹果一直被视为美股无可争议的王者。2010年,凭借着iPhone 4的热销,苹果市值实现了首次超越微软,并且在这之后一路狂飙,成为了全球市值最高的公司,并且分别在2018年和2020年 成为历史上市值首个超过1万亿美元和2万亿美元的科技股。但在本周以来,苹果的股价已经累计下跌3%,而微软则凭借着云服务和AI崛起,累计上涨了3%。

这次全球市值最高公司的短暂易主,传达出了一个信号,那就是在美股市场的大趋势中,以AI和软件销售为主的公司更被看好,市场认可并拥抱AI时代。

AI成为“财富制造机”

微软市值的反超,并非突如其来。

去年,微软就已经因为GPT的大火,全年增长超过了1万亿美元,而在此之前,微软曾一度被市场“边缘化”。

在PC时代,微软就曾是一个幸运儿,通过英特尔和Windows的合作占领了全球绝大部分的市场。而到了互联网时代,微软在门户网站上和雅虎对垒,在搜索引擎上和谷歌battle……颇有一种“一个打十个”的气势。

但到了移动互联网时代,苹果重新定义了手机,谷歌搜索越做越强,并且还有安卓系统引领潮流,反观微软在移动互联网上,似乎并没有什么建树。收购诺基亚,推出手机版的Windows系统,想要复制PC时代的辉煌,但由于迟迟未能建立起良好的生态,最终这个系统还是走向了末路。

而就在大家以为微软垂垂老矣,翻身无望的时候,微软从依赖电脑硬件销售的公司,转变成依赖生成式AI和云计算等软件业务的巨头。

2022年,OpenAI推出ChatGPT,并在次年,也就是2023年掀起全球AI热潮,而微软则自从2019年开始,就对OpenAI进行了投资,总计或达130亿美元。微软的投资显然十分成功,在GPT-4诞生的2023年3月份,微软就宣布将GPT-4装进Office全家桶,并且在此后通过Copilot,开启了变现之路,并且在每次发布与AI相关的产品消息后,微软股价都会应声大涨,2023年累计涨幅近60%。

微软去年10月发布的2024财年第一财季业绩,在截至9月30日的三个月中,生成式AI对微软云服务Azure的增长贡献了约3%。

AI正带来巨大的机遇,成为新的“财富制造机”。

过去一年里,积极投入AI的微软、AI芯片巨头英伟达还有谷歌母公司Alphabet的市值总和工增加了2.5万亿美元,其中,英伟达去年累计上涨超2.4倍,并且今年依旧强劲,直追亚马逊。

停滞不前的苹果

从投资者的角度来看,生成式AI能够影响微软的所有业务,而苹果“还没能讲出什么AI的故事。”

尽管苹果是一家以销售iPhone等硬件产品为主的公司,跟上AI的脚步有些慢情有可原。但在手机行业中,也早已刮起了AI旋风,似乎没有大模型都不好意思开发布会了。刘作虎就隔空喊话整个行业:“再不布局大模型的手机企业,未来没戏。”

环顾整个手机市场,华为、三星、小米、OPPO、VIVO等主流厂商的大模型产品均已悉数亮相,并陆续移入手机之中,但作为智能手机的开创者,苹果却还未有自己的大模型产品。

其实在AI这一领域,苹果走得比其他手机产商快得多,早在2011年,苹果就推出了Siri这一AI语音助手,但在这之后,Siri的市场表现并不佳,被逐渐“边缘化”。在去年生成式浪潮席卷科技界时,苹果直到去年七月份才被爆料正在暗中测试一款名为“Apple GPT”的生成式AI工具。

生成式AI脚步缓慢,在熟悉的硬件领域,苹果也未能取得亮眼的成绩。在中国等重要市场,iPhone的市场份额不断下滑,很多市场人士担忧苹果将不再具有全盛时期一样的近乎垄断性的优势地位。

根据咨询机构杰富瑞提供给客户的报告,2024年第一周,中国内地市场的iPhone销售下降了30%。而回顾去年,研究机构Counterpoint Research发布的一份数据显示,2023年,苹果在高端智能手机市场(批发价在600美元以上)的份额从75%降至71%,而三星的市场份额从16%升至17%,华为的市场份额从3%升至5%。

因此,在2024年首周,巴克莱银行和投行Piper Sandler先后下调了苹果股票的评级,认为苹果手机的销量增速已经见顶,担心苹果2024年上半年的手机库存过高。投资机构投资机构Redburn Atlantic也将苹果的股票评级从“买入”下调至“中性”。

显然,苹果也在努力自救,尝试摆脱目前饱受质疑的局面,想要在自己熟悉的硬件产品上迈出新的一步。从去年预热到现在的苹果重磅产品——Vision Pro头显,将在2月2日正式在美国开售。而这款被苹果公司内部被认为是“堪比iPhone的划时代变革”的产品,却不被瑞银看好,认为Vision Pro的销售对苹果2024年的每股收益贡献“相对微不足道”。

AI正处在一个拐点

一个新的时代正在开启,各行各业正在被AI重塑。

微软重回全球市值第一的成就体现出,科技行业或许正在发生根本性的转变,那就是由AI带来的巨大机遇。拥抱AI才能跟上时代步伐,走向未来。

在刚刚过去的CES 2024上,AI已经成为了绝对的主题,从芯片、手机、PC、电视、机器人,乃至镜子、牙刷等等,都可以跟AI搭上“关系”。AI从软件层影响到了硬件层,正在改变众多行业。

全球市值之王易主,市场正在拥抱AI时代

正如英伟达首席执行官黄仁勋所说的那样,“AI正处于一个拐点,为每个行业的广泛采用做准备。从初创企业到大型企业,我们看到人们对生成式AI的多功能性和能力越来越感兴趣。”

如果没能跟上这波浪潮,让自身做出改变,那么即便是苹果这样的巨头,在未来也可能走上“诺基亚”的老路。

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