AI公有云成国内云巨头第二战场:A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云,中小云厂商价格战下业绩连年亏损

原文来源:财联社

AI公有云成国内云巨头第二战场:A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云,中小云厂商价格战下业绩连年亏损

图片来源:由无界 AI生成

①昆仑万维和科大讯飞等上市公司角逐国产大模型第一梯队,背后离不开巨头阿里云、华为云的支持;

②朗新科技、巨人网络、恒生电子和润达医疗等A股上市公司已成为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎云厂商的行业终端客户。

随着“百模大战”进入深水区,阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎、天翼云等云厂商都亮出了自己的杀手锏。在2023云栖大会上,新任阿里集团董事会主席蔡崇信表示,目前全国80%的科技企业和超过一半的AI大模型公司跑在阿里云上。而此前,在2023百度云智大会上,百度智能云千帆大模型平台首次公布月活企业数已近万家,覆盖金融、制造、能源、政务、交通等行业的400多个业务场景。

A股上市公司中,昆仑万维、科大讯飞等大模型企业背后也离不开阿里云、华为云等云巨头的支持。此外包括朗新科技、巨人网络、恒生电子、润达医疗、广发证券等上市公司也纷纷成为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、火山引擎各自的终端客户

业内人士表示,各大云巨头旗下已经有大模型企业站队,谁都有可能捧出自己嫡系的“国产OpenAI”。同时,少有玩家强绑定一家云巨头厂商,而是在GPU算力供给、开发工具链、社区生态等多方面考量,仍处于“暧昧期”。

昆仑万维、科大讯飞等大模型企业纷纷“站队”阿里云、腾讯云 更有互联网云大厂斥资50亿美元抢购英伟达芯片“揽客”

AI大模型训练环节的海量参数和数据库以及用户调用次数的快速增长,带来了算力需求的激增。考虑到资源优势及经济性,云厂商正成为AI算力需求的主要承载方。根据IDC,2022年我国AI公有云市场规模达79.7亿元,同比增长80.6%。其中,百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云份额领先,行业CR4达93.7%。2022年百度/阿里/腾讯AI公有云收入分别为23.0/21.8/14.9亿元,同比增长69.7%/71.2%/124.6%,对应整体收入贡献达13%/2.8%/4.7%。

AI公有云成国内云巨头第二战场:A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云,中小云厂商价格战下业绩连年亏损

公有云大厂围绕大模型的客户可以简单划分为两类:一类是大模型企业,另一类则是具体行业里的大模型终端应用客户。目前阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、火山引擎几家云厂商均已拿下不少行业内的大客户。

其中,阿里云、腾讯云在大模型企业和行业终端应用企业两类客户都有布局。阿里云旗下智谱AI、百川智能和昆仑万维等企业角逐国产大模型第一梯队,面向的行业终端用户包括朗新科技、巨人网络、亚信科技等上市公司。腾讯云旗下大模型客户包括百川智能、智谱科技和MiniMax等。

AI公有云成国内云巨头第二战场:A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云,中小云厂商价格战下业绩连年亏损

资料来源:微信公众号智东西11月28日文章《中国AI大模型背后的五大推手,打得不可开交!》(下同)

百度智能云、华为云更侧重将其大模型落地行业终端应用,覆盖医疗、教育、金融、文娱、能源、气象等各个领域。其中,华为云客户汇聚科大讯飞、昆仑万维、恒生电子、润达医疗和广发证券等上市公司

百度智能云旗下终端客户则有金山办公、好未来、润建股份、海通证券、蓝色光标、科蓝软件、软通动力、长安汽车、中国高科等企业。字节跳动旗下的火山引擎则主要聚焦大模型企业,客户涉及昆仑万维、国信证券、MiniMax、智谱Al等企业

AI公有云成国内云巨头第二战场:A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云,中小云厂商价格战下业绩连年亏损

不过,值得一提的是,目前少有企业强绑定一家云巨头厂商,公有云厂商也开始斥巨资抢购英伟达GPU卡来增强自身竞争力。分析人士指出,争抢大模型客户,云大厂竞争的焦点在于GPU算力集群。每一家公有云大厂都在极力推广其千卡、万卡集群能力,归根到底,这才是吸引大模型客户的核心竞争力。

据英国《金融时报》8月10日报道,中国的互联网巨头正争相收购英伟达的高性能芯片,百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已订购了价值10亿美元的A800处理器。此外,这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器(GPU),将于2024年交付

公有云市场业务放缓阿里云、腾讯云开启价格战 中小云厂商青云科技连续五年亏损 优刻得股价3年累计跌超9成

云计算的上半场是一片蓝海,云厂商在这期间曾享受过市场爆发带来的红利。但是进入下半场,公有云整体市场增速开始降低。据IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2023上半年)跟踪》报告显示,2023年上半年中国公有云服务整体市场规模为190.1亿美元。其中IaaS市场规模为112.9亿美元,同比增速13.2%;PaaS市场规模为32.9亿美元,同比增速为26.3%。从IaaS+PaaS市场来看,2023上半年同比增长15.9%,为近三年来同比增速新低,中国大陆公有云市场增速持续放缓

有分析人士表示,一方面,疫情后企业对于预算的制定、支出和使用更加谨慎,降本增效需求进一步提升,企业IT预算增长不及预期。另一方面,互联网云厂商逐渐从“创收”向“盈利”方向上转变,主动放弃非良性项目,提升自身被集成比例,也导致了市场营收同比增速下降。

为此,国内云市场正在面临激烈的竞争形势,而降价则成为很好的策略。在阿里云2023合作伙伴大会上,阿里巴巴CEO张勇宣布其核心产品价格全线下降15%至50%。紧随其后的是,腾讯云部分产品线最高降幅达40%,移动云全线产品最高直降60%

价格内卷下,中小云厂商生存压力陡然增大,青云科技、优刻得等独立云厂商业绩持续亏损。据青云科技三季报数据显示,公司Q3净利亏损1.23亿元。翻看此前年报,数据显示公司自2018年起就处于亏损状态,迄今连续五年业绩亏损

另一独立云厂商优刻得同样连续亏损多年,2020年、2021年、2022年净利亏损额分别为3.43亿元、6.33亿元、4.13亿元。2023年前三季度,公司净利亏损2.84亿元。二级市场方面,优刻得年初迄今股价累计最大跌幅达52%,拉长时间看,自2020年2月历史高点迄今累计最大跌幅达91%

AI公有云成国内云巨头第二战场:A股大模型企业昆仑万维和科大讯飞“站队”阿里云、腾讯云,中小云厂商价格战下业绩连年亏损

有业内人士表示,随着云计算市场的马太效应不断加剧,国内由阿里云、华为云、腾讯云等主导市场,其领先优势将众多挑战者甩在身后,中小企业将难以在公有云赛道跑起来

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